Kriko, un jeune violoniste tsigane, rencontre sur une plage charentaise Luis, un pêcheur bougon plus âgé. Kriko apprendra vite que Luis est un ancien guitariste talentueux et le jeune tsigane va lui redonner le goût de la musique. Obligé de se réfugier dans un moulin, Kriko va croiser les destins d'un touareg, d'un riche propriétaire (épatant Henri Garcin), d'une ancienne gloire du catch qui ne pense qu'à remonter sur un ring, et d 'une serveuse dont il va tomber amoureux...